紫金礦業(yè)集團發(fā)行3.5億美元境外債券
本網訊 10月10日,紫金礦業(yè)集團依托自身信用在境外發(fā)行了第一筆美元債。債券為三年期3.5億美元境外債券,債券票息為5.282%,發(fā)行收益率為5.282%。債券的成功發(fā)行,為集團海外運營和發(fā)展提供有力的資金支持。
10月8日-9日,紫金礦業(yè)集團分別在香港、新加坡和倫敦舉行了債券路演,陳景河董事長、林紅英副總裁、劉強董秘等參加路演。期間,公司獲得了超3倍超額認購,共83個賬戶參與,為最終實現理想發(fā)行價奠定了基礎。本次投資者分布地域廣泛,其中歐洲地區(qū)投資者參與熱情尤其高漲。
2018年8月,紫金礦業(yè)集團首次被穆迪、標普、惠普等三家國際信用評級機構授予Baa3(發(fā)行人評級)、BBB-(長期發(fā)行人信用等級評級)、BBB-(外幣長期發(fā)行人違約評級及高級無抵押評級)的投資級信用評級,綜合實力獲得國際資本市場的肯定。