本網(wǎng)訊 11月24日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布公告，完成A股公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，擬于11月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“紫金轉(zhuǎn)債”，代碼為“113041”。本次發(fā)行獲得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，新老股東及投資者申購(gòu)踴躍。從10月30日披露發(fā)行公告至發(fā)稿日，公司A股上漲了31%，收?qǐng)?bào)9.15元/股；年初至今，公司A股上漲接近翻番，總市值達(dá)到2300億元。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣60億元，主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.01元/股。發(fā)行向在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行的方式進(jìn)行。根據(jù)上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司的數(shù)據(jù)，最終向原A股股東優(yōu)先配售的金額為46.69億元，占本次發(fā)行總量的77.81%，原股東基于對(duì)紫金的了解，充分好看紫金發(fā)展，積極參與配售；向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的金額為13.31億元，占本次發(fā)行總量的22.19%，網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量為73.3億手（7.33萬(wàn)億元），中簽率為萬(wàn)分之1.8。

本次可轉(zhuǎn)債工作于6月12日公司董事會(huì)通過(guò)后正式啟動(dòng)。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、大股東及相關(guān)部門(mén)和單位的支持和幫助下，短時(shí)間完成材料組織申報(bào)，于9月27日獲得證監(jiān)會(huì)免聆訊過(guò)會(huì)，于10月22日取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文。取得批文后，公司迅速啟動(dòng)并完成發(fā)行。項(xiàng)目從正式啟動(dòng)至完成上市僅5個(gè)多月，其中，從公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案至獲得證監(jiān)會(huì)免聆訊過(guò)會(huì)，僅用了107天；從取得批文至募集資金到賬，僅用了18天，跑出資本市場(chǎng)“紫金速度”。

截止11月9日，可轉(zhuǎn)債資金已全部匯入公司募集資金專(zhuān)戶，公司在第一時(shí)間對(duì)金山香港、黑龍江銅山礦業(yè)進(jìn)行增資，助力募投項(xiàng)目卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦、塞爾維亞Timok銅金礦、黑龍江銅山礦的建設(shè)，上述三個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)將大幅提升公司礦產(chǎn)品產(chǎn)量，推動(dòng)紫金礦業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

本次成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是紫金礦業(yè)借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展的重要舉措，短期內(nèi)，可提升公司資金流動(dòng)性，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；長(zhǎng)期來(lái)看，隨著可轉(zhuǎn)債未來(lái)陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司資本金將得以補(bǔ)充，資本結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力將進(jìn)一步提升。

編輯：吳亞靜  審核：劉星  總編：汪潔